ETF(+ETN) で分散投資

 

「分散投資」といえば投資信託が手っ取り早いですが、最近はETFの種類も増えてさらにETNも登場したので、少額でできるETF(+ETN)の分散投資を考えてみる。

 






まずは、各商品の特徴について。

項目 株式 投資信託 ETF ETN
特徴 企業に投資 運用会社が設定したテーマに投資 主に市場の指数に投資 基本的にETFと同じだが、コモディティに強み
指値注文 ◯  ×
 購入手数料 証券会社による  購入金額の0%〜3.5%ほど 証券会社による(株式と同じ) 証券会社による(株式と同じ)
 信託報酬手数料 –   0.5%〜3%ほど  最大でも1%ほど 最大でも1%ほど 

 

つぎに、「分散投資」のカテゴリーは以下のようにしてみた。
参考:資産設計アドバイスツール<MONEX VISION β>

・日本株式
・先進国株式
・新興国株式
・日本REIT
・海外REIT
・コモディティ

1万円台で買える少額銘柄を実際のまとめた結果は、以下のとおり。
参考:Yahoo!ファイナンス
※価格は2011年10月15日現在のものです

(1)日本株式

【1306】野村 TOPIX連動型上場投資信託
・連動対象:TOPIX
・売買単位:10株
・信託報酬等(税抜):0.11%以内
・年初来高値(11/02/17):992円
・年初来安値(11/03/15):715円
・前回配当実績(1単元あたり):207円

【1321】野村 日経225連動型上場投資信託
・連動対象:日経225
・売買単位:1株
・信託報酬等(税抜):0.22%以内
・年初来高値(11/02/17):11,000円
・年初来安値(11/03/15):8,180円
・前回配当実績(1単元あたり):138円

【1321】野村 日経225連動型上場投資信託
・連動対象:日経225
・売買単位:1株
・信託報酬等(税抜):0.22%以内
・年初来高値(11/02/17):11,000円
・年初来安値(11/03/15):8,180円
・前回配当実績(1単元あたり):138円

【1551】シンプレックス JASDAQ-TOP20上場投信
・連動対象:JASDAQ-TOP20
・売買単位:10株
・信託報酬等(税抜):0.5%以内
・年初来高値(11/02/22):1,836円
・年初来安値(11/03/15):1,131円
・前回配当実績(1単元あたり):58円

(2)先進国株式

【1680】日興 上場インデックスファンド海外先進国株式
・連動対象:MSCIコクサイ・インデックス
・売買単位:10株
・信託報酬等(税抜):0.345%以内
・年初来高値(11/04/07):1,155円
・年初来安値(11/10/04):817円
・前回配当実績(1単元あたり):0円

【1545】(野村NEXT FUNDS)NASDAQ-100(R)連動型上場投信
・連動対象:NASDAQ100
・売買単位:10株
・信託報酬等(税抜):0.45%以内
・年初来高値(11/02/17):2,008円
・年初来安値(11/08/09):1,541円
・前回配当実績(1単元あたり):35円

【1546】(野村NEXT FUNDS)ダウ・ジョーンズ工業株30種
・連動対象:ダウジョーンズ工業株30 種平均
・売買単位:1株
・信託報酬等(税抜):0.45%以内
・年初来高値(11/04/07):10,770円
・年初来安値(11/08/09):7,970円
・前回配当実績(1単元あたり):312円

(3)新興国株式

【1681】日興 上場インデックスファンド海外新興国株式
・連動対象:MSCIエマージング
・売買単位:10株
・信託報酬等(税抜):0.345%以内
・年初来高値(11/04/07):1,293円
・年初来安値(11/10/05):784円
・前回配当実績(1単元あたり):0円

【1325】(野村NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信
・連動対象:ボベスパ指数
・売買単位:100株
・信託報酬等(税抜):0.345%以内
・年初来高値(11/04/11):319円
・年初来安値(11/10/04):184円
・前回配当実績(1単元あたり):0円

【1559】(野村NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信
・連動対象:SET50指数
・売買単位:1株
・信託報酬等(税抜):0.55%以内
・年初来高値(11/08/02):2,034円
・年初来安値(11/10/04):1,370円
・前回配当実績(1単元あたり):0円

【1560】(野村NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信
・連動対象:FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数
・売買単位:1株
・信託報酬等(税抜):0.55%以内
・年初来高値(11/07/08):4,320円
・年初来安値(11/09/26):3,180円
・前回配当実績(1単元あたり):9円

【1678】(野村NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信
・連動対象:S&P CNX Nifty指数
・売買単位:100株
・信託報酬等(税抜):0.95%以内
・年初来高値(11/01/04):106円
・年初来安値(11/10/05):70円
・前回配当実績(1単元あたり):0円

【1324】(野村NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信
・連動対象:RTS指数
・売買単位:100株
・信託報酬等(税抜):0.95%以内
・年初来高値(11/04/06):184円
・年初来安値(11/10/05):98円
・前回配当実績(1単元あたり):0円

(4)日本REIT

【1343】(野村NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信
・連動対象:東証REIT指数
・売買単位:10株
・信託報酬等(税抜):0.32%以内
・年初来高値(11/01/05):1,210円
・年初来安値(11/03/15):951円
・前回配当実績(1単元あたり):125円

(5)海外REIT

【1555】日興 上場インデックスファンド豪州リート
・連動対象:S&P/ASX200 A-REIT指数
・売買単位:10株
・信託報酬等(税抜):0.54523%以内
・年初来高値(11/04/12):1,089円
・年初来安値(11/10/05):736円
・前回配当実績(1単元あたり):80円

(6)コモディティ

【1540】三菱UFJ 純金上場信託(現物国内保管型)
・連動対象:金地金1gの現在価値
・売買単位:1株
・信託報酬等(税抜):0.49%以内
・年初来高値(11/08/23):4,770円
・年初来安値(11/01/28):3,500円
・前回配当実績(1単元あたり):-

【1541】三菱UFJ 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)
・連動対象:プラチナ地金1gの現在価値
・売買単位:1株
・信託報酬等(税抜):0.59%以内
・年初来高値(11/02/22):5,030円
・年初来安値(11/10/05):3,600円
・前回配当実績(1単元あたり):-

【1542】三菱UFJ 純銀上場信託(現物国内保管型)
・連動対象:銀地金100gの現在価値
・売買単位:1株
・信託報酬等(税抜):0.59%以内
・年初来高値(11/04/25):13,090円
・年初来安値(11/01/28):6,980円
・前回配当実績(1単元あたり):-

【2025】iPath 農産物指数連動受益証券
・連動対象:S&P GSCI農産物指数
・売買単位:1株
・信託報酬等(税抜):0.75%以内
・年初来高値(11/09/06):13,090円
・年初来安値(11/10/28):6,980円
・前回配当実績(1単元あたり):-

【2026】iPath 穀物指数連動受益証券
・連動対象:S&P GSCI 穀物指数
・売買単位:1株
・信託報酬等(税抜):0.75%以内
・年初来高値(11/09/06):5,750円
・年初来安値(11/10/05):4,540円
・前回配当実績(1単元あたり):-







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